海南椰岛2022年年度董事会经营评述-天天头条

海南椰岛（600238）2022年年度董事会经营评述内容如下：

【资料图】

一、经营情况讨论与分析

（一）酒类业务

1、落实保存量，抓增量发展策略

本报告期内，公司持续深度贯彻“保存量，抓增量”发展策略，通过把握行业发展趋势，在稳步巩固保健酒、轻养酒市场的基础上，逐步降低市场库存，为后续市场预期打好基础。与此同时，以核心产区出品的优质酱香白酒积极拓展增量业务，丰富了公司产品结构和客户结构，提升了公司产品的曝光率及占有率。

2、增强产品塑造，优化产品结构

公司以产品品质为基础，通过市场调研，把握消费趋势，联合酱香白酒核心产区规模企业，以优质红缨子糯高粱、小麦为原料，采用传统12987工艺，严格遵循酿酱香型白酒的30道工序，大师团队和专业人员严格品控，打造了酱香突出、品质优良的贵台真实年份酒（六年、八年、十年）及贵台酱酒（标准样、国标、黑金）两个系列六款产品，进一步优化了公司主营业务产品结构。贵台酱香白酒的推出，是公司充分利用次高端酱酒市场规模大、成长性好的特性，通过布局抢占高价值的中产阶层消费市场份额。同时，统筹规划以企业定制、品牌开发、封坛封藏等业务模块，提前进行品牌化建设布局。

3、布局文化体验及圈层培育

通过高端媒体、网络新媒体进行品牌传播，打造央媒、机场、高铁、城市地标等媒介传播矩阵，利用高端会务、消费者品鉴会、VIP团购会、私享会等活动架起公司与客户沟通的桥梁，让更多的经销商及消费者直面接触公司产品品牌，提升品牌价值。通过与私人会所、高端酒店、酒文化馆、高端会所等轻奢商务场所合作，建立圈层营销阵地，并定期举办相关专属品鉴活动等，形成“圈层”的自我扩容、逐步升级和再复制能力，从而为未来积累更多的忠诚客户。

4、深化渠道建设，深挖市场潜力

创新合作机制，完成广东、河南、山东、福建、江苏、浙江、湖南、湖北等省份酱酒平台商的招募，以运营平台为根据地，坚持“样板市场引领、重点城市攻坚”的战略布局和运营实操，聚焦多方资源，搭建分销网络建设，挖掘市场潜力。

5、保障科学安全生产管理

报告期内，椰岛酒业被海口国家高新区评为安全生产先进单位。生产成本控制上公司利用阿米巴思维，将各车间划分成小的经营单元，精细化控制使各项成本均有下降。在生产管理上继续以制度及标准为指导，持续强化检查与考核标准，生产管理水平得到显著提高，为公司的持续发展奠定了基础。

（二）饮料业务

1、攻坚重点市场

报告期内，在传统优势区域的基础上持续深耕，对饮料板块重点市场开展市场攻坚，重点市场产生的销量占总销量的90%以上，重点市场打造，为可复制化可推广化打下了坚实基础，也让合作商看到市场未来蕴含的发展机会。

2、产品结构调整

根据自身销售渠道的特点，饮料板块2022年进一步将原有产品进行调整，主推1.25Kg椰岛果肉椰汁、1L利乐椰汁、245m罐装椰汁三个品规，其他品规产品视情况进行缩减调整，三个单品2022年度销量占比达88%，培育出1.25Kg椰汁这一爆款单品，2022年销量占比达62%。此外，加大新产品开发力度，开发出了600m、1L的方盒椰汁和五谷杂粮饮料，取得良好的市场效果。

3、多层次营销联动

饮料板块一方面充分利用湖南雨帆集团成熟营销渠道，加速推动产品的动销。另一方面积极开发新产品、拓展新的销售渠道，探索新的销售模式，逐步培育新的市场增长点。在销售互动上，通过加强产品陈列展示，借助节日销售旺季，开展赠饮品鉴等活动，增加与消费者的互动。

（三）全球购业务

全球购肩负着公司调整转型、蓄力发展的重要任务。作为公司的新兴业态，全球购业态始终坚定不移地围绕自贸港政策进行布局，积极主动发挥自身优势，适时调整公司发展战略，沉着应对行业多重挑战。报告期内，全球购全面开展降本增效、开源节流工作，通过业务转型提升，重新确立了跨境、门店以及团购主营业务体系；通过组织架构精简优化与费用成本管控，实现公司瘦身健身与轻装上阵。

二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。

1、酒类业务

（1）白酒行业发展状况

国家统计局发布数据显示：截至2022年末，全国规模以上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%；全国规模以上白酒企业共963家，其中亏损企业169个，亏损面达17.55%；累计完成产品销售收入6626.45亿元，同比增长9.64%；累计实现利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%。

“十三五”期间，在“少喝酒、喝好酒”的消费理念的引领下，消费升级和产业升级的双重因素共同推动了规模以上白酒企业数量大幅减少，产销量逐年下降，我国酒类消费市场容量趋于稳定，单位产品销售收入、利润水平呈现出稳步增长趋势；与此同时，行业竞争进一步加剧，亏损面逐年上升。总体来看，我国白酒产业已经进入到“总量下降，存量竞争”阶段，产业集中度进一步提升。

①酱酒发展情况

数据显示，2022年，中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量的10.43%；实现销售收入约2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入的31.69%；实现利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润的39.51%。

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》，“十四五”白酒行业发展目标“到2025年，白酒行业销售收入达到8000亿元”。按照未来酱香型白酒市场份额达到30%测算，预计到2025年，酱香型白酒行业的销售收入将达到2556亿元，年均增长速度保持在6.50%。

②配制酒发展情况

2022年1月10日，工业和信息化部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》。其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

随着大众饮酒观念逐渐理性，而且随着90后成为饮酒新生代之后，配制酒更受年轻一代的欢迎，微醺感成为健康、适量饮酒的代名词。数据显示，近年来中国包括配制酒在内的低度酒市场销售规模整体保持高速增长态势，预计将突破5000亿元。传统品牌和新品牌都在纷纷布局配制酒市场，市场供给充裕。

（2）健康保健酒行业发展情况

近年来，我国保健酒市场依旧保持高速增长态势。市场预测，保健酒预计仍将以约8%的平均年增长速度保持增长，到2025年，全行业保健酒产量将达到133万千升左右，年均复合增长率达到5.9%。

2022年保健酒行业将成为享受政策红利的市场，根据《保健酒业发展“十四五”规划》的部署，我国保健酒业将以市场为导向，实施管理和技术创新，将现有产品与高新技术相结合，促进其升级换代，扩大保健酒行业企业的知名度。

（3）露酒产业发展趋势

从分类来看，露酒是非常具有中国特色的酒类产品，高质量的露酒不仅要求有好的基酒，还要有独特的中药配方，同时有科学的药材成分提取的工艺和露酒的配制方法。2022年6月1日，《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项新国标的发布，使露酒有了明确的定义，使露酒行业发展迎来转折点。数据显示，当前中国露酒已经达到500亿规模，预计“十四五”期间，露酒产品的销售收入将以10%—20%递增，到2030年或将突破2000亿。

2、椰子汁及软饮料行业发展情况

椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。

根据中研普华研究院《2022-2027年椰汁行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：当前，中国植物蛋白饮料市场规模不断扩大，2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元；据前瞻产业研究院预测，到2026年有望达到1406亿元，整体保持正增长走势。

从消费需求来看，随着人们对美好生活的向往，对健康饮品的需求越来越高，促使越来越多的企业对饮品产品的创造与升级，而椰子汁植物蛋白饮品由于富有营养价值、具有健康属性的天然优势，在饮品市场上的份额也逐年提升。从增长空间来看，中国植物蛋白饮料人均消费量低，对比发达市场仍有提升空间。在盈利方面，我国植物蛋白饮料行业盈利能力较高，养元、承德露露（000848）、维他奶集团、达利园食品等头部企业平均毛利率水平约为39%左右。

随着植物蛋白饮料受关注度的提升和软饮料市场规模的稳定爬坡，公司未来将持续发挥椰岛品牌优势，进一步提升产品品质，利用战略合作者的渠道优势，同时强化自营渠道建设，将椰岛打造成饮品市场的强有力的竞争者。

3、跨境电商业务发展情况

海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。过去几年全球经济增长趋势的减弱，跨境进口行业受到冲击不小，增速有所放缓，但随着宽松政策的释放，消费市场复苏，“高质量发展”“扩大内需”“营商环境”等逐渐成为地方经济工作部署的高频词，展现了新年的开局势头，释放了全力拼经济、奋战开门红的强烈信号。2023年，商务部表示将合理扩大进口，发挥中国超大规模市场优势，扩大各国优质产品进口，从而稳定全球贸易供应链。目前，海外出境恢复，境外消费热潮也要到来。作为吸引消费回流的重要渠道，跨境电商行业必将迸发新的机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司从事的主要业务及产品

公司围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局，主要产品包括“椰岛鹿龟酒”、“椰岛海王酒”、“贵台”等。此外，公司布局椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）业务板块，并结合海南自贸港政策，开展“全球购”进口精品销售及跨境电商经营。

（二）经营模式

1、酒类业务

酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式，按照上下游产业链，划分为“科技研发—原料采购—成品生产—市场销售—客户管理”等五个环节。

（1）研发模式：公司设立技术中心进行生产工艺及产品研发工作，公司新产品研发以市场需求为导向，通过销售部门的反馈和市场调研，技术中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划，负责新产品酒体开发研制与老产品改良，结合椰岛传统中药材酿泡工艺，确定产品配方及技术标准。

（2）采购模式：公司原材料均采取市场采购模式，大部分原料采取合格供应商管理模式，在合格供应商中采取竞标报价进行采购，多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司销售要货计划和生产计划开展相关物资的采购业务，公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核管理办法》对供应商实施评价考核管理，建立优胜略汰管理机制，确保供应商所提供产品的质量、价格和服务。

（3）生产模式：公司成品酒生产流程包括原酒酿造、酒体设计、酒液配制、成品灌装四个环节。根据酒业公司发展战略和市场需求，制定年度生产计划，再将不同任务分解到各车间，由各车间组织实施；酿造车间酿造的原酒经过陈酿分级后，按照不同产品配方与中药材提取精华融合，在不锈钢储罐内封闭储存陈酿四个月以上，陈酿的酒液经过滤后进行成品酒灌装，公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，灌装车间按照生产计划灌装生产。

（4）销售模式：公司因地制宜，结合市场经销商实力，采取直营+省级代理商、地市级代理商、县级代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式，合理设计经销价格层级和政策，给与合作客户广阔的发展空间。针对传统区域和传统产品，采用直营+省级代理的经销商模式，并由公司牵头以省级代理商为依托开发市级、县级经销商；针对新开拓区域，采用地级或县级代理模式；新开发产品，以区域代理模式面向所有社会经销商招商。在经销商模式下，销售公司在销售区域内选择优质经销商合作，签订经销协议，由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广，并向终端门店或二级批发商提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。除传统渠道外，椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略；在电商平台，在天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会、抖音商城等全网主流电商平台开设自己的官方旗舰店，同时采取“授权运营+经销合作+电商自营”的全方位整合营销立体运营模式，积极与酒类垂直类电商进行专销定制开发战略合作。

（5）经销商管理模式：进一步加强对经销商的目标牵引和考核，根据年度目标，进行季度分解，根据考核结果，实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖惩措施。公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系，保证每一瓶产品的防伪和溯源，实施全国统一渠道价格体系，加强了对物流和市场秩序的管控力度。

2、饮料板块

饮料业务主要采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作的经营模式，主要销售渠道是餐饮及其它流通渠道，包括副食、商超、便利店等销售渠道。

3、全球购商业

全球购作为公司健康消费产业链中重要的板块，致力于打造全球健康消费品生态产业链综合运营商，全球购通过构建独特的商业发展模式，线下布局门店，以跨境电商、一般贸易的形式，集合全球优质健康消费品。在运营模式上，通过线上线下（300959）相结合，融合跨境、一般贸易以及卡券团购等多种业态。

四、报告期内核心竞争力分析

1、品牌价值优势显著

保健酒、健康酒是公司的核心产业，公司主导产品“椰岛鹿龟酒”传承中医养生文化精髓，定位滋补保健酒，全力打造健康养生酒品牌。“椰岛海王酒”定位健康小酒，培育、挖掘新生代消费群体，打造独具特色的养生小酒。海南椰岛品牌在全国享有盛誉，品牌价值位列保健酒行业前茅。酱酒是酒业板块的重要组成部分，公司酱酒产业深入酱香白酒核心产区，以优质酱香基酒为基础，潜心打造酱香白酒品牌。

2、品质卓越、历史悠久，酿造技术精湛

公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵，椰岛鹿龟酒的配方源于古方，主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材，辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材，采用海南特酿的米酒为酒基，采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺，并结合现代科技工艺，经过科学配伍，研制而成。“椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号，是“海南老字号”产品，其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。

“椰岛海王酒”是由被誉为“海八珍”的海参作为主料，并辅以枸杞子、桑葚、龙眼肉等七味名贵中药材经科学组方，以优质白酒作酒基，融合现代酿造技术和提取技术精制而成，适合佐餐养生，具有独特风格。2022年，在原有配方的基础上，创新打造椰岛海王酒125m（无糖型），精选人参、海参等十三味道地名贵药材，在保持药物活性和口感的基础上，采用现代高科技提取技术，实现了0糖的技术突破，做到了零糖健康与口感兼得。

椰岛系列白酒系纯粮酿造，酿造原料采用多粮复合（高粱+稻谷）的形式，两者取长补短，相得益彰。由此而酿出的椰岛原浆系列白酒既有高粱的醇香清雅，又有稻谷的回甜醇厚及柔顺，酒香丰满、愉悦而有层次，酒体醇厚平顺，回甜爽口，味长尾净。

贵台酱酒由茅香型酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造，严格采用传统茅香型酱酒“12987”坤沙工艺，全力保障品质。一年一个生产周期，端午制曲，重阳下沙，两次投料，九次蒸煮，八次发酵，七次取酒。复杂的酒体盘勾和强大的储酒规模，是贵台茅香型酱酒的优势所在。

3、产品质量优势

公司品质控制实施“原料源头把控，产品生产过程流程把控，最终产品检验合格后放行”，严把产品质量关。公司先后通过了GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证，通过引进先进的质量管理体系，使公司在质量管理体系不断创新，管理水平不断提升，并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中，从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升。

公司建立了代工厂质量管理OEM品控体系，细化过程工艺监管方法，强化预防性监控力度，公司将运行成熟的质量管理体系，导入到合作生产基地，派驻技术和质管人员全过程监管，从而使公司的产品质量得到有效保障和提升。

4、先进的生产设备

公司生产基地厂区布局符合GMP要求并通过了GMP认证。包装车间配置了五条保健酒生产线和六条配制酒生产线并兼容两条柔性白酒包装生产线；具有6万多吨储存能力的陈酿罐区全部采用自动化系统控制，配制车间采用自动化勾调系统和先进的药材提取设备。此外在原酒车间、原辅料库、包材库、成品库、酒库（陶缸、不锈钢罐）等功能间也配有行业领先的设备设施。

5、较强的研发实力和检测能力

2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，在大楼二楼和三楼设立技术中心，共计面积2750平方米，2019年3月新的技术中心投入使用。其中二楼定位为检测，面积为1579.55平米，主要功能为分析检测功能，承担着产品生产全过程用到的原辅料、半成品、成品的检测，设立气相色谱室、液相色谱室、紫外光谱室、红外光谱室、元素分析室、理化分析室、微生物室等近30个专业实验室和办公室。三楼为研发，面积为1156.85平米，主要功能为新品开发、产品改进、技术攻关、产品品鉴等。，设立健康酒技术室、健康酒工艺室、酒体设计室、白酒技术室、白酒工艺室、果酒技术室、饮料技术室等20多个专业实验室和功能室。目前拥有较强大的研发人员队伍，有中药、化工、食品、发酵、分析等专业背景的专职研究人员32人，其中，高级工程师3人，工程师13人，硕士研究生5人；国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6

公司于2022年通过海口市保健酒工程技术开发研究中心验收，“椰岛大健康创新研发及产业化团队”被纳入首批海南省“双百”人才团队，同时，近年来，公司积极展开对外技术合作，与海南大学合作对南海玉足海参多效生物发酵技术研究及健康食品的开发应用，与海南省药物研究所合作对椰岛牌鹿龟酒的保健酒功效进行研究，同时还与中国食品发酵工业研究院、四川食品发酵工业研究设计院、等国内知名科研院（校）保持良好的科技协作关系，研发实力不断提升。为确保公司“做强做大健康产业”的重大战略实施，实现以技术引领产品创新和技术促进企业长远发展的“百年企业”愿景目标，2022年公司继续创建技术创新平台———“研发中试车间”，打通实验室技术研究向中试产业化转化技术平台的通路，目前已完成基础设施改造、果酒设备的安装、调试等。

6、人才储备优势

根据公司“大健康产业”及“一树三花”战略布局，结合海南自贸港相关人才政策，不断发展公司人才策略，储备公司各个业态板块的核心骨干。通过公司人才库建设，形成行业可持续的、差异化的、专业性、综合型的人才优势：（1）双百人才团队。“椰岛大健康创新研发及产业化团队”被纳入首批海南省“双百”人才团队，2022年持续推进双百人才团队建设，新增双百人才团队成员8人，增幅42%；（2）海南省高层次人才。2022年高层次人才增幅27.28%，多名高层次人才属于高端紧缺人才；其中南海工匠2名；（3）海南省人才专家库。2022年公司多名人才专家入库人社厅、科技厅、工信厅、农业厅等，为海南省相关领域项目、政策制定等献计献策，参与评审；（4）专业技术人才。2022年专业技术人才人数增加33.3%；2022年新增职称职技人数13人，增幅13.97%；（5）管培生计划。2022年持续开展管培生计划，比2021年新增46.15%；通过校企合作模式为公司解决人才短板及人才结构问题，在本省及珠三角区域建立校企合作，为保障公司输入更多高质量的管培生、实习生，增加人才储备；建立就业见习基地，持续培养公司年轻人才，结合“传帮带”的师徒制培养模式；（6）人才引进。通过多渠道的人才引进，丰富完善公司人才结构，特别是在专业领域、紧缺岗位等方面人才的引进，结合自贸港人才政策，持续优化人才吸引与培养；通过公司组织的人才发展策略，公司人才结构逐步向专业化、年轻化、综合型的方向发展，逐步打造更加符合公司长期发展的核心骨干人才梯队，持续为公司的中长期战略发展目标奠定人才基础。

五、报告期内主要经营情况

2022年度公司实现营业收入4.16亿元，同比减少4.17亿元，降幅50.03%，其中：酒类收入30,903.84万元，同比减少8.24%；饮料收入5,479.19万元，同比减少17.4%，酒类和饮料销售均有所下降；贸易收入816.23万元，同比减少97.98%，主要公司基于谨慎性原则本期将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认所致；其他类收入4,442.99

万元，同比增加65.64%，主要为本期跨境零售业务及租赁资产相关收入增加所致。

2022年全国市场经济形势放缓消费市场不振，酒类及饮料业务市场动销较为缓慢，酒饮收入未能达到预期，同时因酒类业务战略调整使产品品系变动导致酒类整体毛利率降低，因此营业毛利无法覆盖经营费用，公司出现较大的经营亏损。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、健康保健酒行业格局与趋势

（1）保健酒行业市场调研

《中国养生酒发展白皮书》数据显示，国际上，保健酒、养生酒及营养酒的消费量约占酒类(含白酒、葡萄酒、果酒等)消费总量的12%。目前，我国保健酒在行业销售总规模中占比不足5%。行业数据显示，截至2021年，我国保健酒市场规模达467亿元，预计2024年有望达到580亿元。尽管整个保健养生酒行业开始展现出蓬勃发展的势头，不过真正实现破局的企业却比较少，大多数中小企业营收维持在千万左右。

随着饮用人群的年轻化，保健酒产品包装设计、宣传策略都在慢慢呈现出时尚化的趋势，倡导以时尚演绎传统和经典。有数据预测，未来我国保健酒产量仍将继续增长，到2025年，全行业保健酒产量将达到133万千升左右，年均复合增长率达到5.9%。

（2）保健酒行业市场格局

中国保健酒行业形成了三大阵营和三个梯队。三大阵营分别是传统品牌阵营，以中国劲酒、椰岛鹿龟酒等为代表；名酒品牌阵营，如五粮液（000858）黄金酒、茅台白金酒、汾酒竹叶青酒等；药企品牌阵营，代表为江中制药朴卡枸杞酒、修正药业修正健酒等。

（3）保健酒行业发展前景

从“银发经济”、“养生经济”，到国家政策层面支持大健康产业的建设和发展，方方面面都能证明保健酒正迎来大好时机，理应焕发出新的活力，在酒业大展拳脚。

当前，保健酒行业不断的完善与成熟，随之而来的便是往更高层次的进步。对保健酒市场来说，保健酒行业经历了近些年的探索，中高端化趋势进一步加强，中高端保健酒顺势成为保健酒企业新开拓的方向，未来保健酒发展前景乐观。

2、白酒行业格局与趋势

白酒市场规模不断扩大，数据显示，2017年-2020年，我国白酒产量年均复合增速为2.76%；2020年受宏观经济调整影响，我国白酒产量大幅下降至648.8万千升。从市场规模来看，2022年中国白酒行业市场规模预计突破3600亿元，预计2023年将突破3800亿元。预计到2025年中国白酒行业市场规模将突破4300亿元。

品质消费，健康为先，白酒行业将持续转型升级。中国白酒消费升级将进一步深化，品质化、健康化消费成为新的趋势。未来白酒行业将继续推进以高品质为核心的供给侧改革，从渠道、产品等方面持续优化创新，不断满足消费者对美好生活的需求。

企业转型创新升级加速。中国白酒企业纷纷进军中高端市场或加快布局中高端产品；从产品品类角度来看，浓香型白酒已成为大单品大品类，酱香型白酒成为大单品；从企业销售渠道角度来看，名酒企业快速抢占市场份额。

3、饮料业务行业格局与趋势

（1）植物蛋白饮料行业规模持续扩大：公司饮料业务主销椰汁产品在分类上属于植物蛋白饮料序列，随着国家经济的发展，人们健康意识的增强，植物蛋白饮料天然具有的营养、健康特性越来越受到大众消费者的喜爱。2020年中国植物蛋白饮料行业市场规模受宏观经济影响为1117.04亿元，同比下降6%左右。从行业头部企业营业收入来看，整体行业也因此受到较大影响，但行业盈利水平仍旧强劲，2020年行业按销售额加权平均毛利率水平超过50%，较2019年提升0.7个百分点。

（2）植物蛋白饮料行业发展方向：饮料多年来都是竞争较为激烈的行业，品牌集中度不断提升，随着植物蛋白饮料受众度的提高，也吸引了众多的品牌商加入竞争，推出了众多新品。在市场规模持续攀升的植物蛋白饮料产业红利中，在椰子汁市场中具有地源优势、品牌优势、产品研发优势的企业无疑也在竞争中占据了上风。

（3）软饮料市场规模稳步爬升：软饮料行业发展多年，整体规模较难再有爆发式的增长，但多年来人口数量的稳步增长和培养的消费习惯，软饮料行业规模仍存在持续的上升空间。行业竞争集中度高，但格局不稳，入局者众多。在消费场景细分、消费人群细分，多元化需求的今天，公司依托区位优势，以椰子类软饮料切入该市场的细分领域有着天然的竞争优势。

4、进口商品及跨境电商销售行业格局与趋势

伴随着国内消费市场的复苏，海南自贸港封关运作条件的成熟以及政策的逐步落地，预计会对进口商品销售及跨境电商带来持续性的政策影响。海南椰岛全球购未来将立足海南自贸港，依托海南椰岛上市公司平台，围绕自贸港封关运作以及政策契机，融合跨境电商、一般贸易以及国内贸易业务，精准布局线上及线下渠道，为岛内外客户提供“高、新、优、特”的全球健康消费品，打造“椰岛全球购”优质商业品牌。

(二)公司发展战略

未来椰岛集团仍将继续秉承“将企业做强，将品牌做优，将平台做大，将实业做好，将资本激活”的经营理念，坚持“锐意变革，激励创新”的战略基点，坚定不移聚焦“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局。对内抓品质提升，塑造企业核心文化，对外抓渠道建设、品牌建设，借助消费升级风口契机，助推公司品牌升级、效益升级。同时，紧密围绕海南建设中国特色自由贸易港的契机，拓宽椰岛全球购、生活家、贸易、国际投资等板块辅助酒业的新途径，当好健康产业的辅助器，构建健康产业的大格局，打造全球化的大健康、大消费品运营集团。并积极探索建立合理的激励机制，激活上市公司平台，打造与合作伙伴、经销商共建、共融、共享的开放平台，让在公司变革和创新中并肩的战略合作伙伴，充分分享公司发展的成果。

(三)经营计划

1、酒业板块

2023年，酒业板块围绕将工作做实做细做精为方向，将业务做强做优做大为目标，主要从以下五个方面重点展开全年工作：

（1）强化品牌建设

酒业将进一步加强对产品品牌自身的科学管理，更加准确地为品牌进行市场定位，通过多元化的品牌宣传等强化品牌建设，同时加强招商布局作为发展重点，充分发掘优质的市场资源，打造核心利益共同体，进一步扩大市场规模和品牌影响力，实现品牌长远发展。

（2）优化产品结构

目前，酒业产品结构升级方向及规划均已经确定，后续将进一步完善产品价位、产品政策等具体细节。2023年，酒业各产品矩阵都将确立核心主打产品，并在此基础上进一步往聚焦大单品培育新爆品方向优化产品结构，同时注重产品渠道建设，在传统渠道的基础上，大胆创新，不断探索多种有效的市场布局方式。

（3）树立样板市场

推进核心样板市场建设，做到产品必须有核心，市场必须有样板，让样板市场充分发挥作用，打造成熟的市场运作模式。已在核心市场打造成功的市场运营团队，通过传帮带，促进各地市场体系化建设，做好样板市场建设工作，打造钢铁销售团队。与此同时，继续完善市场运营模式与管理机制，在打造核心样板市场的过程当中，充分发挥平台的力量，整合市场资源，链接当地有实力的客户，协同作战，共赢发展。

（4）完善管理模式

在管理上充分授权、强调监督，进一步巩固管理机制，注重体系建设与流程设计的精简，增强一线人员的决策权，做到灵活决策，提高管理效率。同时，注重成本控制管理，强化全员、全要素、全过程的成本管控，促进精细化管理，同时加强资金预算管理，强化对资金、损益分析，强调经营成果为导向，全面提升可持续经营能力。

（5）人才团队建设

2023年，酒业将以市场开拓为目的，因地制宜，与区域内优质经销商客户共建团队、聚力成长，让市场人才体系建设更加迅速、系统、规范。同时，通过机制改革与激励措施，增强对人才的吸引力，促进核心经营团队及主要渠道客户与公司的形成利益同盟，并从市场化运营角度充分给予经营团队自主决策的空间和自负盈亏的担当，进一步加强公司与经营团队达成深入结合的长期战略合作关系。

2、饮料板块

（1）稳定合作伙伴，创新经营模式

2023年，饮料公司将进一步稳固与战略合作伙伴雨帆集团的合作关系，并计划探索创新经营模式，采取运营团队和合作伙伴在股权等方面深入捆绑的方式，充分发挥各方优势，实现公司、合作伙伴、客户等多方共赢的局面。

（2）进一步明确主销产品，适当开发新兴产品

2023年，饮料公司将进一步明确主销产品，将主要力量集中在主销产品上，争取打造1-2款大单品，同时，计划结合海南当地资源，开发2-3款具有海南特色的新兴产品。

（3）降本增效，提升毛利率水平

2023年，饮料公司计划与战略合作伙伴共同进行资源整合，打通上下游供应链，从原材料、物流、生产、销售等各个关键节点着手，降本增效，提升产品毛利率水平。

（4）加强团购业务及大客户定制开发渠道建设

2023年，饮料公司计划加强团购业务及大客户定制开发渠道建设，制定切实可行的团购及大客户营销策略，开发适合团购及定制渠道销售的产品，通过各方资源整合，实现对传统销售渠道的有效补充，创造利润增长点。

3、全球购商业

（1）按照两个业务线条构建主营业务体系，线上业务重点拓展跨境电商业态，包含电商平台销售和保税仓内区转批发业务；线下业务重新整合门店、团购及其他线下渠道合作业务，门店业务由自营向品牌合作、渠道合作转型；团购业务大力拓展自有酒水团购和社区团购业务，通过线上与线下业务有机结合，打破消费场景界限，满足客户多样化消费需求。

（2）在稳固2022年调整转型的基础上，仍需继续深化管理转型变革，顺应时势发展主动求变，坚持开源节流、降本增效的工作方向，力争在充分竞争的市场环境中可持续发展。

（3）顺应市场和政策动态变化，将利用好自贸港和全球购品牌优势，扶持推动直播、社区团购等新增业态发展，继续坚持拓展对外合作项目，力争实现在业务模式与业务规模上的突破。

（4）深耕全球购业态及供应链，线上及线下渠道相结合，公域及私域运营相联动，线上重点拓展跨境电商业务，线下重点开展品牌合作、渠道合作以及团购业务，辐射对应的消费人群，向广大客户提供全球购的健康消费品及优质服务体验，构建椰岛全球购商业生态链。

(四)可能面对的风险

1、产业政策风险

随着国家对酒类及食品饮料质量标准体系的不断提升，酒类行业、植物蛋白饮料行业都存在一定的产业政策风险。公司将密切关注行业变化，在生产经营过程中，主动适应行业发展新趋势，根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善，提高公司管理水平，提高GMP实施水平，以应对行业政策的调整，实现良性健康、稳健可持续发展；国际贸易可能遇到的最大风险就是国际间的贸易壁垒，政治风险会引起行业的供需变化及汇率的波动，使原材料采购成本增加，压缩企业利润空间，为了规避大宗商品贸易的系统性风险，公司将开展生产原料的套期保值业务。

2、市场环境风险

国内众多知名企业的入局和加码保健酒行业，市场竞争更加激烈。公司将采取积极措施，根据自身产业发展规划，整合有效资源，强化品牌文化建设，提升执行力与渠道建设力，深度提高运营效率，深化销售体系改革，通过重点市场、样板市场以点带面，逐步辐射全国市场。

3、卫生与质量控制风险

食品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营食品的质量，引发食品质量风险。酿酒制造的生产工艺复杂，不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时间的差异，需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定，保证其拥有公司产品的独特风格。针对上述风险，公司多年来不断完善生产技术，优化传统生产工艺流程，实行生产过程的精细化管理，公司将严格按照GMP要求，进一步完善质量风险管理体系，加强对食品生产各环节的风险控制，采取有效控制措施降低质量管理中的漏洞或者盲点，确保产品质量的稳定。

4、成品酒储存风险

按照公司传统工艺要求，公司新配制的保健酒必须经过四个月以上的贮存和老熟，才能正式包装生产。虽然公司拥有足够的储存设施，但由于储存规模较大，成品酒的储存安全管理尤为重要。基于上述特点，公司实施严格的库存管理规章，定期进行安全检查，采用多种安全存储技术，避免意外事故的发生。

5、环境保护风险

酒类产品生产过程中会产生一定数量的“三废”，尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家环境保护标准。然而，随着国家对环保问题的日益重视，环保标准可能更加严格，公司未来仍将面临一定的环境保护风险。针对上述风险，公司持续将加大环保投入，强化生产的过程控制，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进，并制定严格的环境保护制度，强化环保意识。

6、原材料价格波动风险

酒类企业在生产过程中承受了原材料、能源、劳动力成本大幅上涨的压力，其中原材料成本是生产成本中重要的组成部分。公司经过多年的运营，已建立了较为稳定的供货渠道和科学的采购管理制度。但是，随着下游需求增长以及行业政策变化等因素的影响，未来主要原材料价格将有可能持续波动，若公司不能采取相应的有效措施，将导致公司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生影响。

7、消费升级不及预期带来的风险

尽管政府大力促进经济发展，加快消费升级态势，但消费者可能不愿意接受产品消费升级，这可能导致酒行业各类产品升级效果不及预期，进一步导致行业竞争加剧，从而影响整体动销，带来相应市场风险。因此，公司将在未来的产业布局中进一步提高品质，为消费者提供更加多元化的产品价值。

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